Banque privée
Un savoir-faire familial au service
de votre patrimoine
Une stratégie adaptée à votre patrimoine personnel, professionnel ou familial
Nous vous accompagnons dans l’investissement de vos actifs financiers, en construisant une stratégie adaptée à votre patrimoine personnel, professionnel ou familial.
Nos services
Stratégie patrimoniale
- Dialogue privilégié avec votre banquier privé
- Étude personnalisée et adaptée à vos objectifs patrimoniaux et financiers
- Adéquation de votre stratégie patrimoniale avec les changements et les évolutions légales et fiscales
Allocation d’actifs
- Comprendre votre environnement familial et patrimonial
- Évaluer vos besoins et vos objectifs
- Adapter votre allocation à vos échéances
- Vous orienter dans vos choix d’investissement
- Suivre votre allocation d’actifs
Gestion
- Construire votre portefeuille d’investissement au travers de titres en direct (actions, obligations, produits structurés) et d’OPCVM (sélection des meilleures sociétés de gestion)
- Gérer vos fonds à travers divers supports : comptes-titres, PEA, PEA-PME, contrats d’assurance vie et de capitalisation de droits français ou étrangers, fonds dédiés
- Vous accompagner dans la gestion de vos investissements : gestion conseillée (vous décidez en étant guidé), gestion sous mandats (vous nous déléguez totalement la gestion de vos portefeuilles), gestion libre (vous bénéficiez de notre service de réception et de transmission d’ordre)
Personnalisation et conseil pour un accompagnement sur-mesure
Nos équipes expertes sont au service d’une clientèle constituée de groupes familiaux, de chefs d’entreprise, d’actionnaires, de professions libérales, d’institutionnels.
Discrétion, proximité et stabilité animent la relation que nous construisons, avec vous, dans la durée.
Nos équipes
Nos équipes sont à votre écoute pour comprendre et optimiser votre situation, vous accompagner dans la réflexion, la mise en œuvre et le suivi opérationnel de votre stratégie patrimoniale.
Nos 22 banquiers privés, dont 3 basés à Lyon, s’appuient sur l’expertise de l’ensemble de nos collaborateurs pour répondre au mieux à vos attentes.
Gary Herrmann Membre du Directoire de la Banque Hottinguer, Président Directeur Général (PDG) de Messieurs Hottinguer et Cie – Gestion Privée
Laurent Deydier Directeur Général Délégué de Messieurs Hottinguer et Cie – Gestion Privée
Maxime Cagić Directeur Général Adjoint Messieurs Hottinguer et Cie – Gestion Privée
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